1с торговля 8.3 оформление заказа клиента. Управление заказами клиентов. Практические примеры управления заказами

Заказ клиента

Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров либо оказание услуг в выставленные сроки. Заказ клиента имеет возможность быть зарегистрирован на основе данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе
Сделка либо на основе согласованного с заказчиком коммерческого предложения.

В заказе клиента непременно обязано быть определено соглашение. Согласно с этим соглашением (типовым либо индивидуальным) оформляются те условия, по которым будет происходить отпуск и оплата товара по заказу. На основе данных, зарегистрированном в соглашении (цены, графики оплат, условия поставки) и даты, заданной в заказе, вычисляется и заносится информация об условиях продажи товаров по заказу: выбирается вид цен на номенклатурные записи, желаемая дата платы, шаги платы с заданием дат и сумм оплат по каждому этапу.

Обратите внимание. Если в разделе Администрирование/Продажи отключено применение соглашений (задан случай Не применять), то все клиенты работают согласно с теми правилами, которые указаны в виде типовых правил продаж (раздел Маркетинг/Настройки и справочники). В таком случае соглашение в документе не отображается. Если на предприятии применяется комиссионная торговля, то применяются определенные типовые правила во время оформления операций по передаче товаров на комиссию.

По ходу работы менеджер имеет возможность определить разные статусы регистрирования заказа: не согласован, согласован, к обеспечению, к отгрузке, закрыт. При переходе заказа из единого статуса в иной контролируется состояние заказа. Информация о данном состоянии заказа также доступна менеджеру. К примеру, заказ не имеет возможность быть принят к обеспечению, если не выполнены условия по его оплате до мига обеспечения (к примеру, не зарегистрирован авансовый платеж).

Обратите внимание. Контроль статуса заказов выполняется лишь когда в договоре либо в соглашении с заказчиком (если договор не применяется) выставлен способ расчетов По заказам. Для упрощения работы с заказами применение статусов в заказе клиента допустимо выключить (раздел Администрирование/Продажи). Если статусы не применяются, то это эквивалентно тому, что заказ клиента проводится в статусе Закрыт. При проведении в таком статусе сохраняется возможность расчета дат отпуска согласно с заданными методами обеспечения, контроль товарных остатков на складах, при этом контроль полученной предоплаты по заказу не выполняется.

Обратите внимание. Резервирование товаров и передача распоряжения службе логистике по обеспечению недостающих товаров выполняется во время задания заказа в статусе К обеспечению. Если статусы не применяются, то после проведения документа. Стратегия резервирования зависит от применения функциональной опции
Обособленное обеспечение заказов (раздел Администрирование/Запасы и закупки). Если данная опция включена, то допустимо производить резервирование и обеспечение по частному заказу. Если не включена, то выполняется автоматизированное распределение заказов в последовательности очередности (дат отпуска) согласно с графиком движения товаров, без жесткого резервирования и обеспечения под частный заказ клиента.

При работе с заказами допустимо выставить приоритетность исполнения заказов. В последствии при работе с заказами пользователь имеет возможность сортировать заказы зависимо от их приоритета. По ходу работы по заказам менеджер имеет возможность отменить определенные записи по заказу, После завершения работы по заказу пользователь обязан выставить для заказа статус Закрыт. Если заказ выполнен не целиком, то пользователь обязан определить причину, по которой невозможно было гарантировать заказ целиком (причина отмены).

Способ регистрирования заказа при применении статусов заказа клиента

========================================================================================================================================================================================================

Ответы на вопросы

Фиксирование условий платы

Как вводятся шаги платы?

Согласование заказа клиента

Как запустить механизм согласования заказа клиента?

Как проконтролировать, в каком состоянии располагается механизм согласования заказа, и зарегистрировать результат согласования заказа клиента?

Регистрирование счета на оплату клиенту

Как зарегистрировать счет на оплату по заказу клиента?

Работа с заказом клиента на шаге обеспечения

Какую информацию требуется определить в заказе, для того, для того чтобы зарезервировать товар, который есть в наличии и создать распоряжение на обеспечение товаров, которых нет в наличии, службе логистики?

Как выполняется механизм резервирования товаров во время оформления заказа клиента?

В какой миг создается распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?

Как отменить распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?

Допустимо ли внести заказ поставщику на основе заказа клиента?

Создание и контроль распоряжений на выполнение отпуска по заказам

Работа с заказом клиента при подготовке отпуска

Какую информацию требуется заполнить в заказе, для того чтобы создать распоряжение складским службам на отгрузку товаров?

Допустимо ли создать распоряжение на отгрузку товаров по заказу сразу, без выдачи предварительного распоряжения на обеспечение?

В какой миг создается распоряжение на отгрузку товаров со склада?

Как выполняется контроль остатков во время выдачи распоряжения на отгрузку товаров?

Как отменить распоряжение на отгрузку полностью по заказу?

Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким товарам в заказе клиента?

Допустимо ли в заказе клиента отменить все те строчки, которые не были реально отгружены?

Закрытие заказов клиентов

Как провести анализ статуса исполнения заказа?

Как увидеть перечень документов, зарегистрированных по заказу клиента?

Допустимо ли внести в заказ добавочные параметры и свойства?

Допустимо ли в заказ клиента внести произвольный текст (комментарий)?

Электронный обмен документами

Допустимо ли зарегистрировать документ в электронном виде?>

Как создать, подписать и отправить получателю электронный документ?

Как создать вновь созданную версию электронного документа?

Допустимо ли отправить электронный документ вторично?

Допустимо ли получить документ в электронном виде?

Как увидеть, какие электронные документы соединены с документом системы учета?

Как внести учетный документ на основе входящего электронного?

Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

Регистрирование нового заказа клиента

Занесение основных параметров заказа клиента

Как определить информацию о клиенте, которому создается заказ?

Информация о клиенте заносится в поле Клиент. Для ускоренного выбора клиента в поле ввода допустимо набрать первые буквы его наименования.

Указать клиента допустимо из перечня партнеров, выполнив нажатие на кнопку выбора из перечня. Перечень партнеров ограничен лишь теми партнерами, у которых выставлен флажок Клиент. Перечень выбора допустимо вспомогательно ограничить, определив сегмент, к которому относится клиент либо бизнес-регион, в котором он работает. Перечень клиентов допустимо также ограничить теми клиентами, по которым актуальный на данный момент пользователь есть ответственным менеджером
(выставить флажок Лишь мои).

Для выбора клиента выставьте указатель мыши на нужного клиента в перечне и кликните на кнопку Указать. После выбора клиента (партнера), автоматом подставляется соглашение (типовое либо индивидуальное).

Механизм установки соглашения следующий.

* Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
* Если подобных индивидуальных соглашений много, то ничего не подставляется и менеджер обязан сам указать то индивидуальное либо типовое соглашение, в котором создается заказ.
* Если для клиента не зафиксировано индивидуальных соглашений, то определяют сегменты, к которым относится клиент и то типовое соглашение, которое действует для этого сегмента партнеров.
* Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если подобных типовых соглашений много, то ничего не подставляется и пользователь обязан указать типовое соглашение самостоятельно.

На основе правил продаж, зарегистрированных в соглашении, автоматом вводятся условия продаж в заказе клиента.

Как выделить, что заказ клиента есть важным?

Отметка о том, что заказ есть важным, задается заданным для заказа приоритетом. Для нового заказа в перечне определяется средний приоритет. Менеджер имеет возможность повысить либо понизить приоритет заказа, зависимо от степени важности заказа. Если у заказа выставлен высокий приоритет, то в форме заказа поле
Приоритет выделяется цветом. К примеру, приоритет имеет возможность быть повышен, если поступил заказ от особо важного клиента. Приоритет имеет возможность быть понижен, если поступил сомнительный заказ, обработка которого будет происходить менеджером в последнюю очередь. При работе со перечнем заказов менеджер имеет возможность упорядочить заказы по приоритету либо оставить в перечне лишь важные заказы, которые он обязан обработать в первую очередь.

Обратите внимание. Приоритет заказа, заданный менеджером, не оказывает влияние на приоритетность обработки заказа иными службами предприятия, к примеру на приоритетность обработки заказов службой логистики.

Как указать организацию, от имени которой создается заказ клиента?

* Если в соглашении, которое определено в заказе клиента, организация задана, то информация об такой организации будет автоматом занесена в заказ клиента, и отредактировать ее допустимо будет лишь после добавочного согласования заказа клиента.
* Если по условиям соглашения с заказчиком документы в границах соглашения имеют возможность быть зарегистрированы от имени произвольный организации (поле Организация в соглашении пусто), то в таком случае менеджер обязан указать организацию, от имени которой будут регистрироваться документы из перечня.
* Релизована возможность ускоренного выбора методом набора ИНН либо наименования организации в поле ввода
Организация.

Обратите внимание. Для ввода организации применяется информация о статистике применения организации. Если в документе эта организация была занесена более трех раз, то в следующем документе информация об организации будет занесена автоматом.

Как определить информацию о контрагенте (юридическом либо физическом лице клиента?

* Информация о контрагенте в заказе клиента автоматом заносится, если при работе с заказчиком применяется индивидуальное соглашение, в котором определен контрагент. В таком случае отредактировать информацию о контрагенте допустимо лишь после проведения процедуры согласования заказа. Если по условиям работы с заказчиком документы допустимо регистрировать от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с заказчиком не определен контрагент либо клиент работает согласно с типовым соглашением), то информация о контрагенте заносится прямо в документе Заказ клиента.
* Информацию о контрагенте допустимо заполнить методом ускоренного выбора (по ИНН либо названию) либо из перечня контрагентов.

В то же время зависимо от условий работы с заказчиком (партнером) допустимо предложить такие случаи действия пользователя по выбору из перечня.

1. Для партнера задан лишь один контрагент (юридическое либо физическое лицо), от имени которого допустимо регистрировать документы. В таком случае после выбора партнера информация о контрагенте занесется автоматом и добавочных действий производить не надо.
2. Для партнера задано много его юридических лиц (контрагентов), с которыми допустимо регистрировать документы. В таком случае надо указать контрагента из перечня. В перечне выбора нужно выставить флажок По партнеру и указать нужного контрагента из перечня тех контрагентов, которые заданы для партнера.
3. Перечень юридических и физических лиц (контрагентов) задается для группы партнеров (холдинговая структура). Произвольный из партнеров, входящих в данную группу, имеет возможность регистрировать документы от имени всех тех контрагентов, которые указаны для этой группы. В таком случае в перечне выбора контрагентов определяется флажок В том числе контрагентов родителей. В перечне будут отображены те контрагенты, которые заданы для той группы партнеров, в которую входит партнер, заданный в заказе клиента.

Как определить договор в документе?

Договор в документе доступен для ввода когда по условиям соглашения, в котором создается документ, нужно определение договора. Во время выбора партнера и контрагента информация о договоре будет занесена автоматом, если для этого партнера и контрагента задан единственный договор.

Если информация о договоре не заполнилась автоматом, то требуется указать договор из перечня. Перечень договоров для выбора ограничивается партнером, контрагентом, организацией, валютой и порядком платы, определенными в документе.

В какой валюте создается заказ клиента?

Заказ создается в той валюте, которая назначена в соглашении, в котором создается заказ клиента.
После выбора соглашения заносится информация о валюте документа.

Обратите внимание. Заказ клиента допустимо зарегистрировать в валюте, отличной от валюты, заданной в соглашении лишь после исполнения процедуры добавочного согласования либо если для пользователя задано право отклонения от условий продаж.

Как задается система налогового обложения, которая используется в заказе?

Система налогового обложения, которая используется в заказе, зависит от того, какая система налогового обложения задана в соглашении.
Информация о системе налогового обложения, применяемой в заказе, заносится автоматом во время выбора соглашения в поле Налогообложение (страница Вспомогательно). В то же время допустимы такие случаи: Продажа облагается НДС, Продажа не облагается НДС, Продажа на экспорт (Ставка 0%), Продажа облагается ЕНВД.

Заданный для заказа случай налогового обложения применяется во время заполнения информации о ставке НДС по товарам в нижней таблице документа.

Совет. Информация о системе налогового обложения заносится в соглашении согласно с той системой налогового обложения, которая задана для организации. Если на предприятии используются разные системы налогового обложения для разных предприятий, то советуется применять соглашения с заданием организации. Во время выбора соглашения будет автоматом заполняться информация об организации и соотносящейся системе налогового обложения.

Обратите внимание. Редактирование системы налогового обложения в заказе по сравнению с соглашением допустимо лишь после добавочного согласования заказа либо если для пользователя задано право отклонения от условий продаж.

Как заносится информация о статусе в новом заказе?

При заполнении нового заказа информация о статусе заказа не заносится. После ввода данных об условиях продаж 1с имеет возможность автоматом назначить статус заказа согласно с введенными данными. Статус заносится при кликании на стрелку тут же с полем Статус.

Во время задания статуса 1с анализирует состояние расчетов (шаги платы) и состояние обеспечения
(даты отпуска товаров). По результатам анализа задается тот максимальный статус, который имеет возможность быть выставлен.

Заказ клиента создается по предоплате (определен этап платы Аванс до обеспечения -100%). При автоматической установке будет выставлен максимальный статус Согласован. После платы заказчиком в документе автоматом будет выставлен статус К обеспечению либо К отгрузке зависимо от наличия товаров и метода контроля остатков.

Статус в заказе имеет возможность быть определен пользователем руками. Во время проведения заказа 1с проверяет правильность назначения статуса. Если информация о статусе не занесена, то 1с заполнит ее автоматом максимально возможным статусом заказа.

Фиксирование условий отпуска и оказания услуг

Как определить место хранения (либо группу мест хранения), с которых планируется отгрузить товар по заказу клиента?

В поле Место хранения заносится информация о той складской территории, с которой планируется отгрузить товар клиенту. Складская территория имеет возможность быть разделена на много помещений. Применяя ордерную методику отпуска товаров в последствии допустимо сделать реальную отгрузку с разных помещений, которые объединены в складскую территорию.

* Если резервирование и отпуск товаров по заказу будет выполняться с одной складской территории, то в поле Место хранения задается тот место хранения, с которого будет выполняться отпуск товаров.
* Если требуется зарезервировать и отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле Место хранения требуется указать группу мест хранения, в которую входят складские территории, на которых требуется сделать резервирование и гарантировать отгрузку товаров. Информация о конкретном складе, с которого отпускается товар, заносится в нижней таблице документа.

Группу мест хранения допустимо указать лишь когда в разделе Администрирование/Продажи выставлен флажок
Реализация товаров с нескольких мест хранения. В виде группы мест хранения допустимо указать лишь ту группу в которой выставлен флажок Разрешить в заказах либо Разрешить в заказах и накладных.

* Если в отобранной группе мест хранения выставлен флажок Разрешить в заказах, то отпуск с различных мест хранения обязана будет выполняться обособленными накладными по каждому месту хранения.
* Если в отобранной группе выставлен флаг Разрешить в заказах и накладных, то требуется зарегистрировать одну накладную, в которой склады будут заданы в нижней таблице документа.

Как определить место хранения отпуска в нижней таблице документа?

Место хранения отпуска в нижней таблице документа допустимо определить руками в поле Место хранения. Для выбора предоставляется перечень мест хранения согласно с той группой мест хранения, которая задана в верхней части документа. Для каждого склада отображается количество доступного товара и ожидаемая дата отпуска. При активизации конкретной строчки автоматом заносится информация о складе и дате отпуска.

Релизована также возможность определения нескольких мест хранения для выделенных записей в документе
(Склады/Заполнить место хранения в выделенных строчкам).

Как определить в заказе клиента адрес, в котором товар будет доставляться клиенту?

Обратите внимание Способ определения адреса доставки зависит от применения подсистемы Управление доставкой (раздел
Администрирование/Склад и доставка).

* Если подсистема Управление доставкой не применяется, то информация об адресе доставки заполняется в обособленном открывающемся окне в поле Адрес доставки на странице Дополнительно/Реквизиты печати. Адрес доставки задается из перечня тех допустимых адресов, которые заданы для клиента (партнера). Для единого партнера допустимо назначить много адресов доставки (много видов контактной информации с типом информации - адрес).
* Если подсистема Управление доставкой применяется, то в документе образуется страница Доставка. На такой странице задается способ доставки товаров клиенту (Самовывоз, До клиента, Силами перевозчика).
Определяют те требуемые реквизиты, которые нужны для работы подсистемы Управление доставкой. Данная информация применяется, как значения по умолчанию во время оформления документа Реализация товаров и услуг, которое и будет быть распоряжением на доставку. Все распоряжения по транспортировке собираются в рабочем месте Доставка и на основе данных о необходимых доставках создаются документы Задания на перевозку.

Как определить ожидаемую дату отпуска по заказу согласно с желаниями клиента?

Информация о предполагаемой дате отпуска по заказу заносится в поле Желаемая дата отпуска (страница
Вспомогательно). Информация заносится автоматом согласно с заданным сроком поставки.
Информация об такой дате применяется при вычислении реальной даты отпуска по товарам в табличной части заказа.

Пример. Товар есть в наличии и его допустимо отгрузить сегодня (10 февраля). В заказе клиента согласно с заданным соглашением со сроком поставки 2 дня, желаемая дата отпуска определена 12 февраля. При вычислении даты отпуска будет определена дата отпуска, тождественная желаемой дате отпуска -12 февраля.

Как в программе выставить одну дату отпуска для всех товаров?

* В заказе клиента выставьте флажок Отгружать одной датой.
* Выберите дату отпуска руками либо кликните на кнопку Рассчитать дату отпуска.

При автоматизированном расчете дата отпуска определяется идентичной той максимальной дате, при которой допустимо отгрузить весь товар по заказу. В то же время учитывается когда товар имеет возможность быть целиком обеспечен и желаемая дата отпуска, которая определена в заказе.

Внесение товаров и услуг в нижнюю таблицу документа

Как внести вновь созданную позицию номенклатуры (товар, услугу, тару) в заказ клиента?

Вновь созданную позицию в заказ клиента допустимо внести как методом добавления вновь созданной строчки (кнопка Внести), так и применяя окно диалога подбора товаров в документ (команда Выбрать товары). Релизована также возможность ввода нижней таблице документа с применением сканера штрихкодов либо терминала сбора данных. Информация о товарах, услугах и таре заносится на одной странице Товары.

Во время добавления записи номенклатуры будет занесена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении, в котором создается заказ.

Совет. Если склады отражаются в нижней таблице документа, то при построчном заполнении записи номенклатуры допустимо определить место хранения, с которого планируется отгружать товар. Во время выбора склада будет показано количество товара и дата предполагаемой отпуска. Во время выбора склада будет занесена информация о складе и дате отпуска в нижней таблице документа.

Для автоматизированного ввода информации о таре применяется команда Дополнить тарой. В обособленном открывающемся окне будет показан перечень той тары, в которой имеют возможность отгружаться заданные в табличной части товары. Информация о той таре, в которой упаковывается товар, указывается в справочнике Упаковки либо в справочнике Номенклатура, если упаковки не применяется.

Обратите внимание. Возможность работы с тарой включается/выключается функциональной опцией в разделе
Администрирование/Настройки номенклатуры. Если тара обязана быть возвращена заказчиком, то нужно выставить флажок Отдать многооборотную тару и выставить период возврата (страница Вспомогательно). Данная информация имеет возможность быть занесена автоматом, если она задана в условиях соглашения.

Допустимо ли в заказе определить разные виды цен для записей номенклатуры?

Разные виды цен в заказе будут заданы, если это задано условиями соглашения. Если менеджер хочет отредактировать виды цен для товаров (услуг) по сравнению с соглашением, то такой заказ после редактирования цен непременно обязан пройти процедуру согласования.

Для каждого из товаров (услуги, тары) пользователь имеет возможность указать вид цен из перечня видов цен. Для выбора доступны те виды цен, у которых флажок Цены включают НДС совпадает с одноименным флагом, заданным в заказе на панели
Вспомогательно.

Релизована также возможность автоматизированного ввода вида цен для товаров.

* Для ввода вида цен для всех товаров (услуг, тары) кликните на кнопку Цены/Заполнить по виду цен и укажите нужный вид цен.
* Для ввода видов цен по определенным записям: отметьте в перечне необходимые записи, кликните на кнопку Цены и укажите пункт Заполнить цены выделенных строчек по виду цен.
* Для извлечения видов и значений цен согласно с соглашением, кликните на кнопку Цены и укажите пункт Заполнить цены по соглашению.

Обратите внимание. Контроль отклонения цен в заказе относительно к заданным в соглашении выполняется для тех менеджеров, для которых не задано право отклонения от условий продаж.

Как заносится содержимое цены для товара?

Цены для записи номенклатуры вводятся согласно с условиями соглашения. После определения вида цены информация о цене заносится тем значением цены, которое зафиксировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе Установка цен номенклатуры). Цены вводятся в той валюте, которая назначена в заказе, как валюта документа. Зависимо от заданного в заказе флажка Цена включает НДС цены оформляются учитывая либо не учитывая НДС.

Совет. Если требуется заполнить любые значения цены, то удалите определение вида цены в строчке и заполните содержимое цены в поле Цена.

Как заносится информация о ставке НДС для записи номенклатуры?

Информация о ставке НДС в нижней таблице документа "Заказ клиента" заносится согласно с той системой налогового обложения, по которой регистрируются продажи по заказу клиента.

* Если определено "Продажи облагаются НДС", то в нижней таблице документа по умолчанию заносится та ставка
НДС, которая указана в карточке товара (услуги). Если нужно менеджер имеет возможность отредактировать ставку НДС для любого товара.
* Если отражено "Продажи не облагаются НДС", то для всех товаров и услуг заносится содержимое "Без НДС".
Отредактировать это содержимое запрещено, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя) .
* Если отражено "Продажа на экспорт (ставка 0%) ", то для всех товаров и услуг заносится содержимое "0%". Отредактировать это содержимое имеет возможность лишь пользователь, имеющий право отклонения от условий продаж.
* Если определено "Продажа облагается ЕНВД", то для всех товаров и услуг заносится начение "Без НДС". Отредактировать это содержимое запрещено, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя).

Обратите внимание. Если в заказе выставлен порядок налогового обложения "Продажа облагается ЕНВД", то в нижнюю таблицу запрещено заносить подакцизные товары. Продажа подакцизных товаров обязана регистрироваться обособленным заказом по соглашению с любым иным путем налогового обложения.

Допустимо ли во время оформления заказа клиента провести анализ цены конкурентов (поставщиков)?

Во время оформления документов продажи (соглашений, заказов, реализаций) допустимо оперативно увидеть, какие цены на записи, которые заданы в документе, выставлены у наших конкурентов. Для этого применяется отчет
Анализ цен, который открывается соотносящейся командой в панели навигации формы заказа. Заранее цены конкурентов обязаны быть зафиксированы при помощи документа Фиксирование цен поставщика.

Фиксирование условий платы

Условия платы оформляются на странице Вспомогательно. Информация об этапах платы заносится на основе заданного в соглашении графика платы. Релизована также возможность ручного определения шагов платы. Перечень шагов платы появляется при кликании на гиперссылку Шаги платы.

Как вводятся шаги платы?

График платы заносится автоматом согласно с соглашением, заданным в заказе. Если в соглашении график платы не задан, то пользователь имеет возможность указать произвольный график платы либо заполнить шаги платы руками прямо в заказе.

Шаги платы вводятся на основе данных о тех этапах платежей по заказу, которые зафиксированы в заданном в заказе графике платы. Даты и суммы платежей вычисляются на основе даты заказа и его суммы. В заказе вводятся все шаги платы: как авансовые платежи, так и шаги, которые касаются платы товаров в кредит (после отпуска товаров по заказу).

Обратите внимание. Если применение графиков платы в программе отключено (раздел Администрирование/Маркетинг и CRM), то в соглашении отражаются шаги платы. Информация об этапах платы заносится в заказе клиента.

Занесение шагов платы по заказу требуется производить лишь после того, как заказ с заказчиком будет согласован и будут заданы суммы и товарный перечень заказа. Для ввода шагов платы требуется нажать на кнопку Заполнить по графику. Расчет дней отсрочки платежа выполняется учитывая либо нет выходных дней зависимо от настроек в графике платы (этапах платы).

Пример. В графике платы задано, что клиент обязан сделать оплату заказа в два шага: 30% во время трех дней после регистрирования заказа и 70% во время недели после регистрирования заказа. В графике платы выходные дни не учитываются (все дни числятся рабочими). Обработка заказа будет выполняться лишь после полной платы заказа. Дата регистрирования заказа - 1 февраля. Сумма заказа - 1000 рублей. В таком случае шаги по заказу будут введены таким образом: Аванс (до обеспечения) 4 февраля - 300 рублей, Аванс (до обеспечения) 8 февраля - 700 рублей.

Допустимо ли заполнить информацию об этапах платы руками?

Занесение (редактирование) шагов платы руками позволяется лишь когда в соглашении с заказчиком график платы не задан. В ином случае после редактирования шагов платы требуется выполнить механизм согласования заказа.

Занесение шагов платы руками советуется проводить после полного согласования суммы заказа с заказчиком.

* Перейдите по Шаги платы.
* Кликните на кнопку Внести.
* В появившейся строчке укажите случай платы: Аванс (до обеспечения), Предоплата (до отпуска) , Кредит
(после отпуска).
* Выберите дату предполагаемого платежа, процент платежа.
* Сумма платежа будет вычислена автоматом согласно с суммой заказа и процентом платежа.
* Аналогичным образом выберите прочие шаги платы по заказу клиента.

Обратите внимание. Если информация об этапах платы в заказе не занесена, то во время проведения документа она будет занесена автоматом либо подправлена согласно с заданным графиком платы и суммой документа. Если график не определен, то будет предложено в виде шага платы заполнить информацию о 100% авансовом платеже по заказу.

Как определить ожидаемую окно платы по заказу (наличная либо безналичная)?

Ожидаемая форма платы по заказу клиента выбирается на странице Вспомогательно в поле Оплата. Поле
Оплата заносится автоматом согласно с заданной формой платы в соглашении с заказчиком.

* Если в соглашении назначена форма платы - любая, то менеджер имеет возможность отредактировать окно платы и указать произвольную окно платы в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата либо платежная карта.
* Если в соглашении, определенном в соглашении с заказчиком, назначена конкретная форма платы (наличная оплата, безналичная оплата, платежная карта), то менеджер после редактирования формы платы, обязан согласовать заказ клиента.
* После определения формы платы (наличная либо безналичная) менеджер задает р/с, на который поступят безналичные деньги клиента либо кассу, в которую поступят наличные деньги.

Обратите внимание. Определение предполагаемой формы платы, и расчетного счета и кассы требуется для планирования поступления денег по заказам клиентов. Данная информация показывается в отчете Платежный календарь. Реальная оплата заказа имеет возможность быть выполнена в произвольный форме, в независимости от планируемой формы поступления денег.

Как заносится информация об этапах платы в заказе клиента, зарегистрированному по заданию торгового представителя?

Шаги платы вводятся согласно с теми этапами платы, которые были заданы в задании торгового представителя. Если нужно пользователь имеет возможность отредактировать даты и сумму шагов платы в заказе.

Как в заказе "привязать" раньше полученные и не "привязанные" авансы к заказу?

В ситуациях когда входящие платежи (авансы) регистрируются без привязки к расчетным документам, в последствии при регистрации Заказа клиента допустимо привязать подобные платежи к заказу в форме самого заказа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат допустимо выполнить применяя помощник Зачет оплат. Помощник появляется командой Зачет платы в меню.

Фиксирование нового заказа клиента

Фиксирование нового заказа выполняется во время выполнения команды Провести. Если статус документа пуст, то 1с автоматом присваивает заказу возможный максимальный статус. К примеру, если товары по заказу отгружаются в кредит, то для него имеет возможность быть выставлен статус К отгрузке.

* Во время проведения заказа со статусом Не согласован происходит контроль ввода обязательных параметров документа.
* Во время проведения заказа со статусом Согласован анализируются реквизиты заказа клиента на соотношение параметрам соглашения, заданного в заказе. Во время регистрации заказа также контролируется вхождение цен, заданных в заказе, в диапазон допустимых цен продажи. Если в следствии проверки выявлены отклонения, то заказ не регистрируется, пользователю отдается сообщение о тех причинах, по которым заказ не имеет возможность быть проведен.

Для фиксации заказа в статусе Согласован менеджер имеет возможность отредактировать реквизиты заказа согласно с

Чтобы отразить факт продажи товаров или оказания услуг, в программе « » существует документ «Реализация товаров и услуг».

Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как создать и заполнить данный документ, а также разберем, какие бухгалтерские проводки он формирует.

Откроется окно нового документа 1С Бухгалтерии. Приступим к его заполнению:

Обязательные поля для заполнения, как правило, подчеркнуты красным пунктиром. Нетрудно догадаться, что в первую очередь необходимо указать:

• Организацию
• Контрагента
• Склад
• Тип цен

Тип цен задает, по какой цене будет продаваться товар. Если тип цен указан в договоре контрагента, он установится автоматически (из установленных ранее значений в документах ). Если тип цен не указан и у ответственного за заполнение документа есть права на редактирование цен продаж, цена во время оформления табличной части указывается вручную.

Замечу, что если в программе 1С 8.3 ведется учет только по одной организации, поле «Организация» заполнять не нужно, его просто не будет видно. То же касается и склада.

Необходимые реквизиты в шапке документа мы указали, перейдем к заполнению табличной части.

Можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и заполнять документ построчно. Но в этом случае мы не будем видеть остаток товара на складе. Для удобства набора товаров в табличную часть нажмем кнопку «Подбор»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Откроется окно «Подбор номенклатуры», где мы видим остаток товара и можем смело его выбирать. При выборе той или иной строки программа запросит количество и цену (если не выбран тип цен) выбранного товара.

В нижней части окна отражаются выбранные и готовые к переносу в документ позиции. После того как все нужные позиции выбраны, нажимаем «Перенести в документ».

Теперь добавим в документ услугу. Услуги выбираются на закладке «Услуги». Перейдем в нее и также нажмем кнопку «Подбор». Я выбрал позицию «Доставка», указал количество, стоимость и перенес в документ.

Для оказания одной услуги множеству контрагентов удобно оформлять одним документом — . Это может быть особенно полезно для предприятий, который оказывают периодические «абонентские услуги»: например, в сфере ЖКХ.

Вот, что у меня получилось:

Теперь документ можно провести. При проведении сформируются проводки, которые отразят факт реализации товара в бухгалтерском учете.

Проводки по реализации товаров и услуг в 1С

Давайте посмотрим, какие проводки по продаже сформировал нам документ в 1С. Для этого нажимаем кнопку в верхней части документа. Откроется окно со сформированными проводками:

Сформировались следующие виды проводок:

• Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) — отражение себестоимости товаров (или );
• Дебет 62.02 Кредит 62.01 — так как перед этим покупатель внес предоплату, программа 1С зачитывает аванс;
• Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — отражение выручки;
• Дебет 90.03 Кредит 68.02 — ;

Проводки можно отредактировать вручную, для этого вверху окна есть флажок «Ручная корректировка». Но делать это не рекомендуется.

Наше видео по продаже товара в программе 1с 8.3:

Настройка счетов в проводках и документах 1С

Если проводки автоматически формируются неправильно, лучше разобраться в настройках, почему так происходит, или исправить счета учета в документе. Дело в том, что в соответствии с при заполнении документа счета подставляются в документ, а уж потом по ним формируются проводки.

Давайте посмотрим, где их можно посмотреть и отредактировать (опять же скажу, что лучше один раз правильно настроить, чем каждый раз исправлять в документе).

То же самое касается и услуг:

Напоследок скажу, что правильная настройка счетов учета — очень важная задача, так как от этого зависит правильность ведения бухгалтерского учета. Для нашего примера настройка счетов производится в справочниках « » и « «, но это тема уже для отдельной статьи.

Продажа услуг в 1с 8.3:

Рассмотрим заказ оптового клиента, резервирование заказанных товаров и их отгрузку со склада, без применения ордерной схемы.

Клиент ИП Алхимов договорился с организацией ООО «Стройснаб» о покупке товаров – холодильников «SH-10 BOSCH» и «Х-67890 Стинол», по 10 шт. Был оформлен заказ. Отгрузка заказанных товаров осуществлена частично, в два этапа. Оплата пока не производилась.

Выполним соответствующий пример в стандартной демонстрационной базе «1С:Управление торговлей» ред. 11.3. (В примере будем использовать сведения, имеющиеся в демо-базе при поставке, а также товарные позиции, закупка которых рассматривалась в предыдущих статьях и ).

Функции заказов клиентов в 1С

Договоренность между организацией и клиентом об оптовой поставке товаров отражается в 1С специальным документом – «Заказ клиента». Он служит следующим целям:

• фиксирует намерение клиента и сведения о предстоящей продаже (товар, его стоимость и количество, склад-отправитель, дата отгрузки), то есть, позволяет планировать процесс продажи;
• резервирует необходимое количество товара на складе именно для этого клиента, для продажи по этому заказу;
• если нужного товара нет на складе, существует возможность оформить заказ на отсутствующий товар, и затем закупить товар у поставщика под конкретный заказ клиента;
• заказ позволяет планировать движение денежных средств (получение оплаты от клиента).

Настройка нормативно-справочной информации (НСИ)

В 1С предусмотрена гибкая настройка функционала заказов. Откроем форму настройки продаж.

НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи

Раскроем подраздел «Оптовые продажи». Для заказов клиентов предусмотрено три варианта:

• заказ, исполняющий только функции счета на оплату (без резервирования товаров и контроля исполнения);
• заказ только со склада (с резервированием, но без возможности оформлять заказ на отсутствующий товар);
• заказ со склада и под заказ (включены все возможности).

По умолчанию в демо-базе установлен третий вариант, а также включены функции: контроль отгрузки товаров и оплаты (при закрытии заказов), фиксация причин отмены заказов клиентами, оформление реализации товаров и актов выполненных работ по нескольким заказам. Если эти возможности не требуются, пользователь может их отключить. В нашем примере оставляем как есть.

Документ «Заказ клиента»

Чтобы ввести в программу новый заказ, перейдем в журнал заказов.

Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов

Создание заказа и занесение основных сведений

Создадим документ по кнопке «Создать». На первой вкладке «Основное» (она открыта по умолчанию) укажем организацию и клиента. Для нашего примера выберем соглашение с клиентом с расчетами в рублях, а также склад без применения ордерной схемы. Операция уже установлена автоматически: «Реализация». Номер документа указывать не нужно, программа присвоит его при записи.

Занесение товаров в заказ клиента

Перейдем на вкладку «Товары» и укажем товары, которые заказал клиент. Удобнее всего сделать это с помощью формы подбора, которая, как и в других документах, связанных с товарооборотом, открывается по кнопке «Заполнить» – «Подобрать товары».

Форма подбора выглядит так же, как и при заполнении документа реализации (подробнее см. в нашей статье ). В списке видов и свойств выделяем «Холодильники», после чего слева в списке товаров появляется номенклатура этого вида. Здесь же отображается цена товаров, их наличие на складе, доступное для продажи (т.е. не зарезервированное) количество. Обратите внимание, что цена в данном примере заполняется автоматически. Подробнее о ценообразовании читайте в наших следующих статьях.

Выберем нужные товары двойным щелчком. Если включена опция «Запрашивать количество и цену» (ее можно настроить по кнопке «Еще – Настройки» в форме подбора»), то при выборе товара будет открываться окно для ввода количества и цены.

Важно . Форма ввода количества и цены в заказе клиента отличается от аналогичной формы в других документах. Здесь необходимо указать действие, которое будет совершено с товаром. Доступны такие варианты как: отгрузить, резервировать на складе, обеспечивать обособленно, к обеспечению, не обеспечивать.

– тема нашего следующего материала.

Предположим, что клиент приехал получать товар на автомобиле, вмещающем лишь 10 холодильников. По товару «SH-10 BOSCH» укажем 10 шт. для действия «Отгрузить», это будет означать, что товар готов к отгрузке, и клиент сможет сразу забрать его. А по «Х-67890 Стинол» укажем 10 шт. для действия «Резервировать на складе». Этот товар будет зарезервирован под данный заказ.

Подобранные товары отображаются внизу формы подбора (если их не видно, нужно нажать ссылку «Всего подобрано…»). Здесь же виден и вариант обеспечения (действие) для каждого товара:

Для переноса позиций в документ нажимаем «Перенести в документ». Товары и действия появились в табличной части заказа клиента:

Важно . Если не указать действие, программа автоматически поставит вариант «К обеспечению». Это означает, что заказанный товар еще предстоит купить у поставщика. Отгрузка будет недоступна, пока действие в заказе не будет изменено.

Вкладка «Дополнительно» в заказе клиента

Здесь отображается дополнительная аналитика и настройки обложения НДС. Многие параметры заполнены автоматически. В нашем примере оставляем эти сведения без изменений.

Статус заказа клиента

Важно . Возможность выбора статуса в заказе клиента определяется вариантом использования заказов, указанным в форме настроек продаж (см. начало статьи).

В зависимости от этой настройки могут быть доступны следующие статусы в заказах клиентов:

• «Заказ как счет» – нет статусов.
• «Заказ только со склада» – статусы «На согласовании», «В резерве», «К отгрузке», «Закрыт».
• «Заказ со склада и под заказ» – статусы «На согласовании», «К выполнению», «Закрыт».

В нашем примере используется третий вариант настройки. В этом случае в заказе клиента по умолчанию установлен статус «К выполнению» (заказ сразу может быть выполнен). Оставляем этот статус:

Проведем наш заказ обычным способом. При этом может появиться сообщение об автоматическом заполнении этапов оплаты. Подробнее тема оплаты заказов будет раскрыта в следующих статьях.

Отчет по зарезервированным товарам

Посмотрим, как зарезервированные товары отражаются в отчете. Перейдем в панель отчетов по складу.

Склад и доставка – Отчеты по складу

Сформируем отчет «Остатки и доступность товаров» по нашему складу. Данные отчета соответствуют сведениям, занесенным в заказ. На текущий момент («Сейчас») 10 шт. первого товара находится в процессе отгрузки, 10 шт. второго товара – в резерве. Ожидается расход (продажа) 10 шт. каждого товара.

Важно . Товары в 1С резервируются под конкретный заказ клиента и могут быть проданы из резерва только по этому заказу. Их не сможет купить другой клиент (и даже тот же, но не по данному заказу).

Создание документа реализации на основании заказа клиента

Чтобы отразить в программе продажу заказанных товаров, создадим документ «Реализация» на основании заказа клиента. Для этого в открытом заказе (или в списке заказов, с выделенным нужным документом) следует нажать «Создать на основании» и выбрать «Реализацию товаров и услуг»:

Создан документ реализации, автоматически заполненный сведениями из исходного заказа. На вкладке «Основное» имеется ссылка на заказ:

Обратите внимание, что в табличной части «Товары» появились только те позиции, для которых в заказе было указано действие «Отгрузить» (в нашем примере – 10 холодильников «SH-10 BOSCH»):

Проведем документ реализации обычным способом.

Состояние выполнения заказа клиента

В списке заказов состояние нашего заказа отображается как «Готов к отгрузке», так как еще не все заказанные товары отгружены. Здесь же виден процент отгрузки и долга.

Двойным щелчком по строке заказа в графе «Текущее состояние» можно сформировать отчет о состоянии выполнения заказа.

Этот же отчет формируется и по кнопке «Отчеты – Состояние выполнения» в самом заказе.

В отчете отражены отгруженные товары, оставшиеся в резерве («Обеспечение»), а также возникшая задолженность клиента:

Оформление реализации через «Накладные к оформлению»

Изменение действия в заказе клиента

Важно . Чтобы отгрузка зарезервированного товара стала возможной, необходимо в заказе клиента изменить действие для этого товара на «Отгрузить».

Предположим, что клиент приехал забрать зарезервированный для него товар, но не все 10 холодильников, а только 8 шт. (два останутся в резерве). Откроем заказ клиента. Для товара «Х-67890 Стинол» сейчас указано действие «Резервировать на складе». Изменим его. По двойному щелчку открывается форма выбора действия. Укажем в строке «Отгрузить» количество – 8. Количество в строке «Резервировать на складе» изменилось автоматически.

По кнопке «ОК» сохраним выбор действия. После этого в заказе клиента вместо одной строки с товаром «Х-67890 Стинол» появились две: 8 шт. готовы к отгрузке, а 2 остаются зарезервированными:

Проведем и закроем заказ.

Оформление отгрузки через «Накладные к оформлению»

Помимо создания документа реализации на основании заказа, в 1С предусмотрен еще один способ отгрузки товаров по заказу: страница «Накладные к оформлению». Она доступна из списка документов продажи.

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)

В списке накладных к оформлению отображаются заказы, товары по которым готовы к отгрузке. Для создания документа реализации нужно выделить заказ (или несколько заказов, удерживая Ctrl) и нажать «Оформить по заказам»:

Будет создана «Реализация товаров и услуг» с теми товарными позициями, для которых в заказе указано действие «Отгрузить». Документ реализации проводится обычным способом. Он будет сохранен в списке документов продажи.

После оформления реализации заказ перестает отображаться на странице накладных к оформлению.

Совет . В списке накладных к оформлению по кнопке «Еще – Настройка» доступны настройки параметров для создания, проведения и печати документов реализации и счетов-фактур.

Отправить эту статью на мою почту

В данной статье мы рассмотрим такое понятие в 1С Заказ клиента, непосредственно 1с УТ 11. Какую информацию он содержит, и как оперативно получить

максимум полезных сведений при работе со списком заказов.

В 1С УТ заказ клиента это документ, который применяется для регистрации в системе запроса клиента на продажу для него товаров, оказание услуг или передачу на комиссию товаров.

Для начала необходимо в настройках выбрать вариант использования заказа (Раздел НСИ и Администрирование → Настройки НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи).

Рассмотрим Заказ клиента в 1С 8.3

В шапке отображается командная панель документа, а так же статус и приоритет исполнения заказа. Перечень статусов зависит от выбранного варианта использования заказов:

Если выбран Заказ под заказ, поле статус на форме документа не отображается;

При варианте Заказ только со склада в перечне статусов доступны «На согласовании», «В резерве» и «К отгрузке»;

При схеме Заказ со склада и под заказ только возможен выбор только из двух статусов – «На согласовании» и «К выполнению».

Приоритет Заказа клиента в 1С 8.3 используется для указания его значимости. Приоритет может быть Низкий, Средний и Высокий.

Обратите внимание на командную панель, она представлена в виде пиктограмм (кнопок), позволяющих осуществить определенные действия с данными системы. Эти, и другие пиктограмы используются при работе в 1с с заказами клиентов, и другими объектами системы. Основные кнопки представлены в таблице.

 Закладка «Основное» содержит информацию о том, кто, что, у кого покупает и на каких условиях. Здесь как правила указывают организацию-продавца, клиента, контрагента, соглашение, договор. На основе данных, зарегистрированных в соглашении, в заказе будет определены, условия и график оплаты, основные параметры для ценообразования, правила обеспечения и отгрузки, установлен режим налогообложения, учтена потребность в использовании многооборотной тары.

 На закладке «Товары» список товаров/услуг, которые собирается приобрести клиента, указаны их цены количество и другие важные сведения, если для выбранного товара они необходимы (например, характеристики, серия, упаковка). Заполнить список товаров можно тремя способами:

Добавлением пустых строк и выбором позиции номенклатуры из справочника;

С помощью команд заполнить → Подобрать товары, открыть Рабочее место подбора и выбрать товары используя различные фильтры ограничивающие области поиска;

Загрузить товары из внешнего файла, используя одноименную команду.

Для каждой строки указывается варианта обеспечения товарами, для этого выбирается команда Обеспечение → Заполнить обеспечение. Для подтверждения необходимости отгрузки товара клиенту в заказе необходимо установить вариант обеспечения Отгрузить, на другие позиции заказа, документ реализации не сформируется.

В подвале закладки указывается дата отгрузки товара клиенту.

 Данные на закладке «Доставка» определяют порядок доставки товаров клиенту (Самовывоз, Наша транспортная служба до клиента, Наша транспортная служба до перевозчика, Перевозчик (с нашего склада), На усмотрение транспортной службой) и указываются параметры доставки.

Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте «Доставка», в котором формируются документы «Задания на перевозку». Данная закладка отображается в заказе только при соответствующей настройке (Администрирование → Настройки НСИ и разделов → Склад и доставка – Доставка → Управление доставкой), в противном случае адрес доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле Адрес доставки на странице дополнительно - Реквизиты печати.

 Закладка «Дополнительно» содержит прочие сведения, такие как менеджер, оформивший заказ, валюта заказа, номер заказа по данным клиента и т.п.

Так же в документ Заказ клиента в 1С 8.3 содержит строку, отображающую итоговую сумму, НДС и скидку.

Итак, мы ознакомились с основными данными, которые содержит заказ клиента в 1С 8.3. Теперь перейдем в список заказов и посмотрим, какую же информацию о заказе мы можем получить из него, не открывая документ, и как упростить работу с этим списком.

В первую очередь обратите внимание на отборы.

Над списком заказов в 1С УТ отображается панель быстрых отборов. С ее помощью можно подобрать заказы по определенным критериям, например, сделать отбор по сроку выполнения и отобразить только просроченные заказы или заказы на сегодняшний день.

Далее Вы можете установить отборы, которые система запомнит и будет использовать при открытии. Например, по полю менеджер, и тогда при открытии списка заказов будут видны только те, которые были созданы этим менеджером. Сделать это можно в меню Еще, выбрав Настроить список. В разделе Отборы выберите поле для отбора Менеджер и в поле Значение укажите нужного пользователя.

Данная форма Настройка списка так же позволяет: установить различные сортировки в списке документов; настроить цветовое выделение данных согласно выбранным критериям; сгруппировать поля.

Следующим шагом предлагаю настроить удобное для вас отображение колонок. В разделе Еще выберите Изменить форму, откроется окно Настройка формы.

В предложенном списке с помощью галочек можно убрать отображение лишних колонок и добавить более важные. Используя стрелочки легко настроить удобную последовательность.

%оплаты, %отгрузки, % долга. Эти колонки отражают состояние оплаты и отгрузки товаров по заказам.

Срок выполнения. Содержит дату отгрузки, просроченные заказы отмечены красным цветом.

Текущее состояние заказа. В зависимости от того, на какой стадии находится заказ, доступны различные состояния, такие как Ожидается аванс (до обеспечения). В процессе отгрузки, Ожидается оплата (после отгрузки), Закрыт и т.п.

Если у вас есть вопросы по работе в УТ 11 заполняйте заявку на этой странице или звоните.

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.

Сами заказы располагаются в разделе «Продажи» . По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.

Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» . В настройке разделов «Продажи» , в группе «Оптовые продажи» есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг - это «Заказы клиентов» . Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.

• Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая - «заказ как счет» . При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
• Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада» . По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
• Третья опция - это «заказ со склада и под заказ» . От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.

Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно - «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки» , «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки» . Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.

Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов» . И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.

Второй способ создания заказов клиентов - это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача - Сформировать заказ по сделке .

Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ» . Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.

Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.

По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению» , и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это - «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.

Перейдем на основную вкладку «Товары» и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).

В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.

Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно - «статус заказа» . У нас сейчас доступны 3 статуса:

• Статус «на согласовании» - в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
• Статус «к выполнению» , который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
• Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.

Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это - «действия» . В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению» . Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:

• «Не обеспечивать» заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
• «К обеспечению» (то, что установлено у нас сейчас) - говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
• «Резервировать по мере поступления» - говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
• «Резервировать на складе» . Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
• И действие «Отгрузить» говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.

У нас есть еще один помощник - «Состояние обеспечения заказа» . Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).

На вкладке «дополнительно» указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение - то, что продажа облагается НДС.

На вкладке «Товары» необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой» . Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению» можно провести и закрыть.

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно - программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать» , и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.

Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу - «сформировать заказ по сделке» - отмечаем как выполненную.

Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно - «подтвердить обязательства по сделке» .

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками.